มือใหม่เลือก เทรดอะไร ระหว่าง Forex หุ้น ทองคำ หรือ Crypto
แต่ละตลาดมักจะมีพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองและมีความสำคัญต่อนักเทรดในการตัดสินใจว่าจะเข้าตลาดไหนดี ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาเทรด ความผันผวนของตลาดและข่าวที่อาจนำไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงในตลาดนั้นๆ ทำให้หลายๆคนไม่รู้ว่าควร เทรดอะไร ซึ่งการทำความเข้าใจความแตกต่างของตลาดแต่ละประเภทสามารถ จะช่วยให้นักเทรดตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นและสามารถตั้งเป้าหมายการเทรดของตัวเองว่าควรจะเทรดอะไรเพื่อที่รับมือกับความเสี่ยงได้ นักเทรดที่ประสบความสำเร็จมักจะมีกลยุทธ์การเทรดและปรับเปลี่ยนให้กับเข้าตลาดแต่ละประเภท ละสิ่งที่สุดท้ายที่นักเทรดเหล่านี้จะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นเลยคือการปล่อยให้อารมณ์ควบคุมและเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเทรด
เพราะฉะนั้น บทความนี้เรามาทำความรู้จักกับ 4 ตลาดประเภทหลักที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่ามีตลาดอะไรบ้างและจะเข้าตลาดเพื่อเทรดอย่างไร พร้อมทั้งอธิบายข้อดีและข้อเสียของแต่ละตลาดด้วย ไม่ว่าจะเป็น เทรดฟอเร็กซ์ หรือ CFD Forex เทรดทองคำ เทรดดัชนี และสุดท้ายการเทรดในตลาดคริปโต เมื่อคุณอ่านจบบทความนี้แล้ว คุณจะสามารถวางแผนการเทรดของคุณได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน มาลุยกันเลย
ตลาด Forex
พูดง่ายๆ ก็คือ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยสกุลเงินต่างประเทศต่างๆจะถูกซื้อและขายกันที่ตลาดนี้ ซึ่งตลาด Forex ถือเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีการซื้อขายคึกคักที่สุดในบรรดาตลาดระดับโลก เพื่อให้เห็นภาพว่าตลาดฟอเร็กซ์ใหญ่แค่ไหน โดยอิงข้อมูลมาจาก BIS (ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ) ระบุว่า ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาด Forex อยู่ที่ประมาณ 9.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนเมษายน 2025 และยังคงเพิ่มขึ้นถึง 7.5 ล้านดอลลาร์จากเดือนเมษายน 2022 อีกด้วย
เทรดฟอเร็กซ์ คืออะไร?
Forex ย่อมาจาก Foreign Exchange หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นตลาดระดับโลกสำหรับการซื้อขายสกุลเงิน โดยส่วนใหญ่ผู้คนมักจะนิยม เทรด CFD Forex ซึ่งประกอบไปด้วยเหตุผลหลายประการดังนี้:
- เวลาตลาดที่เปิดทำการ 24/5: ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ โดยมีการหมุนเวียนตลาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลก (ไม่ว่าจะเป็นตลาดในลอนดอน, นิวยอร์ก, โตเกียว)
- มีสภาพคล่องสูง: ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมและปริมาณการซื้อขายที่สูง ทำให้การเทรด CFD Forex มักสามารถเปิดและปิดสถานะได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการคลาดเคลื่อนของราคา (Slippage) ที่น้อยมาก แม้ว่าสถานการณ์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญหรือช่วงที่มีสภาพคล่องต่ำ
- ใช้เงินทุนเริ่มต้นน้อย (ด้วย Leverage): โบรกเกอร์ส่วนใหญ่มักจะเสนอการใช้ Leverage ซึ่งจะช่วยให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยเงินลงทุนที่น้อยกว่า อย่างไรก็ตามการ Leverage อาจเพิ่มทั้งกำไรและการขาดทุนได้ ซึ่งหมายถึงมีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
- เทรด CFD Forex: นักเทรดรายย่อยมักเข้าถึงตลาด Forex ผ่านการ เทรด CFD Forex หรือ Contracts for Difference ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ซื้อขายสกุลเงินจริง แต่เป็นการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาแทน
เทรด CFD Forex ทำงานอย่างไร?
การเทรด CFD Forex เปรียบได้กับการเดิมพันว่าคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD จะมีราคาขึ้นหรือลงโดยไม่ต้องถือครองสกุลเงินจริง เป้าหมายคือการเปิดและปิดการเทรดเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา ไม่ว่าจะเป็นสถานะ Long (ซื้อ) หรือ Short (ขาย) โดยผู้ที่เข้าร่วมการเทรด CFD Forex ควรตระหนักถึงปัจจัยสำคัญ 2 ประการที่มีผลโดยตรงต่อกำไร ได้แก่:
Leverage (เลเวอเรจ): คือตัวคูณ ตัวอย่างเช่น หากใช้เลเวอเรจ 10:1 คุณสามารถใช้เงิน 100 ดอลลาร์เพื่อควบคุมสถานะที่มีมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ เพราะฉะนั้นนักเทรดมือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความผันผวนของการเทรด CFD Forex เพราะเลเวอเรจจะเพิ่มทั้งกำไรและเพิ่มการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นไปด้วย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ: ค่าใช้จ่ายหลักจะมีทั้งหมด 2 ประเภทในการเทรด CFD Forex คือ ค่า Spread (สเปรด) ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย และ Swap (สวอป) ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการถือสถานะข้ามคืน
ข้อดีและข้อเสียของการเทรดฟอเร็กซ์
ข้อดี:
มีสภาพคล่องสูงและเข้าถึงได้ตลอด 24/5: ตลาด Forex เปิดทำการตลอดเวลาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทำให้สามารถเข้าและออกสถานะได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้เงินทุนเริ่มต้นน้อย: สามารถเริ่มต้นด้วยเงินฝากขั้นต้นเพียงเล็กน้อยและใช้เลเวอเรจในการควบคุมสถานะที่ใหญ่กว่า
ข้อเสีย:
ความเสี่ยงจากเลเวอเรจที่สูง: เนื่องจากเลเวอเรจสามารถเพิ่มได้ทั้งกำไรและการขาดทุน หากตลาดเคลื่อนที่สวนทางกับทิศทางที่คุณคาดการณ์เอาไว้ การขาดทุนอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจทำให้เงินฝากของคุณหมดไปในเวลาอันสั้น
ค่าใช้จ่ายที่ซับซ้อน: ผู้เริ่มต้นที่เข้าร่วมการ เทรด CFD Forex ต้องระมัดระวังกับ ค่า Spread และ ค่า Swap อย่างใกล้ชิด เพราะค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจสะสมเพิ่มขึ้นและลดความสามารถในการทำกำไรได้
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
สินค้าโภคภัณฑ์คือสินค้าที่จับต้องได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสินค้าโภคภัณฑ์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่:
สินค้าโภคภัณฑ์ประเภทแข็ง (Hard Commodities): คือสินค้าที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ ที่ต้องผ่านกระบวนการขุดเจาะและแปรรูปจากใต้ดิน ตัวอย่างเช่น น้ำมันดิบ ทองคำ และเงิน
สินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอ่อน (Soft Commodities): คือสินค้าที่มักเป็นผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ ตัวอย่างเช่น กาแฟ โกโก้และฝ้าย
สิ่งที่แตกต่างจากสกุลเงินคือ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความอ่อนไหวต่ออุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ตัวอย่างเช่น
- ราคาสินค้าเกษตรจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ภัยพิบัติและคุณภาพของผลผลิต
- ขณะที่ราคาน้ำมันดิบจะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงอัตราการผลิตและปัญหาที่ทำให้การขนส่งหยุดชะงัก
การเทรดโลหะมีค่า คืออะไร ?
การเทรดโลหะมีค่าส่วนใหญ่มักจะหมายถึงการเทรดโลหะมีค่า 4 ชนิดนี้ ได้แก่ เทรดทองคำ เทรดเงิน เทรดแพลตตินัมและเทรดแพลเลเดียม ซึ่งโลหะเหล่านี้มีราคาซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่าการเทรดโลหะมีค่าอาจมีความผันผวนตามมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ นักเทรดจำนวนมากใช้การเทรดโลหะมีค่า โดยเฉพาะการเทรดทองคำเป็นเครื่องมือในการรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้โลหะมีค่าเหล่านี้จึงเป็นที่รู้จักกันในนาม สินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-Haven Assets) เนื่องจากในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกขาดเสถียรภาพหรือเกิดความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนมักจะโยกย้ายเงินทุนไปยังสินทรัพย์เหล่านี้
ทำไมการเทรดโลหะมีค่าจึงได้รับความนิยม ?
- เป็นสิ่งที่มีมูลค่าในตัวเอง (Intrinsic Value): การเทรดโลหะมีค่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขบนหน้าจอ แต่เป็นทรัพยากรที่จับต้องได้ ซึ่งมีการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมและมีความต้องการในเชิงการลงทุน
- ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ (Inflation Hedge): แม้โลหะมีค่าจะไม่สามารถรับประกันได้ 100% แต่นักลงทุนจำนวนมากมักจะซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ เพื่อรักษาอำนาจซื้อของตนเองเมื่อมูลค่าของเงินดอลลาร์ลดลง ด้วยเหตุนี้การเทรดโลหะมีค่าจึงมักจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน
- การเทรดที่ยืดหยุ่น (Flexible Trading): การเทรดโลหะมีค่าผ่าน CFD ไม่จำเป็นต้องซื้อหรือจัดเก็บโลหะจริง แต่สามารถเข้าร่วมได้โดยการเก็งกำไรจากราคาโลหะเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับทิศทางที่ราคาเคลื่อนไหว หากราคาเป็นไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ ก็จะได้รับกำไร แต่หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม ก็จะขาดทุน
ข้อดีและข้อเสียของการเทรดโลหะมีค่า
ข้อดี:
โลหะมีค่ามักเชื่อมโมงกับภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค: ราคาโลหะมีค่าได้รับอิทธิพลจากอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยและความเคลื่อนไหวของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้การเทรดโลหะมีค่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดที่เน้นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค
เหมาะสำหรับเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย: ในช่วงที่เศรษฐกิจหรือสถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอนสูง ทองคำและเงินมักถูกมองว่าเป็นแหล่งเก็บเงินที่ปลอดภัย ซึ่งสามารถดึงดูดความต้องการจากนักลงทุนได้และเมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง การเทรดโลหะมีค่ามักจะได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น
มูลค่าในตัวเอง: โลหะมีค่าเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ต่างจากเงินตรากระดาษ เพราะโลหะมีค่ามีการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม และมีความต้องการในเชิงการลงทุนอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การเทรดโลหะมีค่ายังคงได้รับความนิยม
ข้อเสีย:
ความผันผวนในระยะสั้น: แม้ว่าโลหะมีค่ามักถูกมองว่ามีความเสถียรค่อนข้างสูง แต่ก็ยังมีความผันผวนได้และราคาอาจร่วงลงอย่างรวดเร็วในระยะสั้นถึงกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นหรือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
ไม่มีผลตอบแทนแบบ Passive: โลหะมีค่าไม่ได้จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ย ดังนั้นกำไรจึงมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นหลัก นอกจากนี้การถือครองสถานะผ่าน CFD แบบข้ามคืนยังมีค่า Swap หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกด้วย
ตลาดดัชนี
หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า ดัชนี (Index) ว่าแต่หมายถึงอะไร ดัชนีสามารถเปรียบได้กับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ติดตามภาพรวมประสิทธิภาพของกลุ่มหุ้นในประเทศหรืออุตสาหกรรมตามที่กำหนดไว้ ซึ่งหากคุณต้องการการเรียนรู้ภาพรวมของตลาดในมุมที่กว้างขึ้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับหุ้นและดัชนีจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
การ เทรดดัชนี หมายความว่ายังไง ?
เมื่อคุณเทรดดัชนี คุณไม่ได้เดิมพันกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น Apple แต่เป็นการเทรดตามภาพรวมประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัท ซึ่งดัชนีมักสะท้อนสภาวะตลาดในวงกว้างและแนวโน้มของเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมเฉพาะได้เป็นอย่างดี และนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการติดตามนโยบายธนาคารกลางและปฏิทินเศรษฐกิจมักเลือกการเทรดดัชนี โดยดัชนีหลักที่นิยมเทรดกันมากที่สุด ได้แก่
- S&P 500: คือการติดตาม 500 บริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกา
- FTSE 100: คือการติดตาม 100 บริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน
- DAX 40: คือการติดตาม 40 บริษัทชั้นนำในประเทศเยอรมนี
ทำไมการ เทรดดัชนีจึงน่าสนใจ
- การกระจายความเสี่ยง: การเทรดดัชนีช่วยให้คุณกระจายความเสี่ยงไปยังหลายๆบริษัท ซึ่งช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากบริษัทใดบริษัทหนึ่งล้มเหลว อย่างไรก็ตามการเทรดดัชนียังคงมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของตลาดในวงกว้าง
- ความผันผวนค่อนข้างต่ำ: ดัชนีมีแนวโน้มมีเสถียรภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินเดี่ยวๆหรือสกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอร์เรนซี) เนื่องจากมีการกระจายการลงทุนและราคาของดัชนีมักจะเป็นรูปแบบผลรวมของประสิทธิภาพบริษัทหลายแห่ง ทำให้ความผันผวนของหุ้นรายตัวถูกเจือจางด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทอื่น ๆ ส่งผลให้ความผันผวนโดยรวมในระยะสั้นลดลง
- สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจ: ดัชนีมักจะสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจมหภาคและอุตสาหกรรม หากคุณเทรดดัชนี แนวโน้มระยะยาวมักมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวัฏจักรเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ตัวแปรมหภาค เช่น อัตราดอกเบี้ย การจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าการติดตามข่าวรายบริษัท จึงมักเลือกเทรดดัชนี
- การเทรดดัชนีผ่าน CFD: นักเทรดจำนวนมากนิยมเทรดดัชนีผ่านสัญญา CFD เนื่องจากช่วยให้นักเทรดสามารถเก็งกำไรจากการขึ้นลงของราคาดัชนีได้โดยไม่ต้องซื้อหุ้นอ้างอิงในดัชนีจริง
ข้อดีและข้อเสียของการเทรดดัชนี
ข้อดี:
- มีตัวเลือกหลากหลาย: การเทรดดัชนีก็เหมือนกับการกระจายเงินลงทุนในตะกร้าที่เต็มไปด้วยหุ้นต่างๆที่รวมกันเป็นดัชนี ซึ่งจะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งปิดตัวและทำลายพอร์ตของคุณ
- ได้รับกระทบแบบภาพรวม: เนื่องจากการเคลื่อนไหวของดัชนีมักจะมีแนวโนวเคลื่อนที่ไปตามเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งง่ายสำหรับนักเทรดที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมใหญ่ๆและข่าวสารทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือวัดจากข้อมูลการจ้างงาน แทนที่จะลงทุนในหุ้นเดียว
ข้อเสีย:
- มีความเสี่ยงทั้งระบบ: ถึงแม้จะเป็นการเทรดดัชนีแบบภาพรวม แต่ถ้าตลาดทั้งหมดนั้นลงลด หุ้นบริษัทต่างๆในดัชนีก็จะตกลงมาเช่นกัน
- มีความมั่นคงที่ไม่ยั่งยืน: การเทรดดัชนีดูเหมือนจะมั่นคงกว่าการเทรดหุ้นตัวเดี่ยวๆ แต่การทำเลเวอเรจในกลุ่มดัชนีนั้นถือว่ามีความเสี่ยงอย่างมาก เพราะการเคลื่อนที่ของตลาดดัชนีเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับมูลค่าที่นักเทรดถืออยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบัญชีมีเงินคงเหลือน้อย
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เปิดทำการตลอดเกือบ 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์และมีความผันผวนสูงกว่าตลาดทั่วไป ซึ่งหมายความว่ามีทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวของตลาดนี้มักได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ตลาด (Market Sentiment) กระแสโซเชียลมีเดียและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนสูง โดยทั่วไปผู้ เทรด CFD คริปโต จะได้รับประโยชน์จากการใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในกลยุทธ์ของตน เช่น การกำหนดขนาดสถานะและการวางแผน Stop-Loss นอกจากนี้ยังสามารถใช้เลเวอเรจในการเทรด CFD คริปโต ได้อีกด้วย ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวกว่า 10% ต่อวันเป็นเรื่องปกติ ย่อมมีโอกาสทำกำไรได้มหาศาลและในขณะเดียวกันผู้ที่เทรด CFD คริปโต จำเป็นต้องมีระบบควบคุมความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินฝากทั้งหมดอีกด้วย
การ เทรด CFD คริปโต เหมาะกับใคร?
- นักเทรดประจำ: ผู้ที่สามารถรับมือกับการเทรดและบริหารความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมตลาดที่เปิด 24 ชั่วโมง 7 วันได้
- ผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูง: นักลงทุนที่มีเงินทุนที่สามารถรับความเสียหายได้ เพราะการเทรด CFD คริปโตมักเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูงเช่นกัน
- ผู้ที่มองหาความสะดวก: นักเทรดที่ต้องการเก็งกำไรจากราคาผ่าน CFD คริปโต โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนในขั้นตอนทางเทคนิคในการจัดเก็บเหรียญ
คุณสมบัติสำคัญของตลาดคริปโต
- เปิดตลอด 24 ชั่วโมง: ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีจะเปิดตลอดเวลาซึ่งต่างจากตลาดแบบดั้งเดิม คุณสามารถเทรดคริปโตได้ 365 วันต่อปี ทั้งกลางวันและกลางคืน
- มีความผันผวนสูง: CFD คริปโตสามารถเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วได้ภายในไม่กี่นาที ความผันผวนของราคาที่รุนแรงนี้อาจเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ก็ต้องการการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดยิ่งขึ้นด้วย
- มีความหลากหลาย: เทรด CFD คริปโต มีสินทรัพย์ให้เลือกมากมาย นอกจาก Bitcoin แล้ว ยังมี Ethereum, Solana และเหรียญโทเคนใหม่ ๆ อีกมากมาย
- ให้เลเวอเรจ: นักเทรดที่มีประสบการณ์สามารถใช้เลเวอเรจเพื่อขยายการเก็งกำไรในตลาดเมื่อ เทรด CFD คริปโต ได้ แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
ข้อดีและข้อเสียของการ เทรดคริปโต
ข้อดี
- มีความผันผวนสูงเป็นพิเศษ: ตลาดคริปโตให้โอกาสในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะเวลาอันสั้นได้มากกว่าตลาดอื่น ๆ
- เปิดตลอด 24 ชั่วโมง: ตลาดเปิดทุกชั่วโมงของวัน รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งต่างจากตลาดหลักอื่น ๆ
ข้อเสีย
- ความเสี่ยงในการเก็งกำไรสูงมาก: ราคาคริปโตอาจได้รับอิทธิพลอย่างมากจากอารมณ์ตลาดและกระแสต่าง ๆ เช่น กระแสฮือฮาในโซเชียลมีเดีย ทำให้ผลลัพธ์คาดเดาได้ยากมาก
- ความเสี่ยงจากการถูกบังคับปิดสถานะอย่างรวดเร็ว: เนื่องจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง CFD คริปโตมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุนทั้งหมด หากบริหารเลเวอเรจไม่ดี
เลือกตลาดอะไรดีและควร เทรดอะไร ที่เหมาะกับคุณ ?
หากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเลือก เทรดอะไร หรือเริ่มจากตลาดประเภทไหน สิ่งสำคัญคือการพิจารณาเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณรับได้ ลองถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
- คุณชอบติดตามข่าวสารและการเมืองโลกเป็นประจำใช่ไหม ?
หากใช่ การเทรด CFD Forex อาจเหมาะสมกว่า เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยมหภาค เช่น ข่าวระดับโลก ข้อมูลเงินเฟ้อและการตัดสินใจของธนาคารกลาง (เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ) ดังนั้น หากคุณให้ความสำคัญกับสภาพคล่องสูงและมักจะติดตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและข้อมูลมหภาค การเทรด CFD Forex จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
- คุณชอบสินทรัพย์ที่มีตัวตนและให้มูลค่าในระยะยาวใช่ไหม ?
ถ้าใช่ การเทรดโลหะมีค่าอาจตอบโจทย์ หากคุณต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนระยะยาว โดยให้โลหะมีค่าเป็นเหมือน "กันชน" โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เพราะฉะนั้นทองคำและเงินจึงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีมูลค่าในตัวเองและถูกใช้เป็นแหล่งสะสมมูลค่ามานานหลายศตวรรษ หากคุณให้ความสำคัญกับความมั่นคงมากกว่าความรวดเร็ว การเทรดโลหะมีค่าสามารถช่วยลดความผันผวนในพอร์ตที่มีความเสี่ยงสูงได้ นักลงทุนมักจัดสรรเงินทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทนี้เพื่อสร้างความมั่นคง เนื่องจากมักถูกมองว่าเป็น สินทรัพย์ปลอดภัย หรือ Safe Haven ในช่วงตลาดขาลงหรือเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง และนักเทรดบางรายก็มักจะชอบกระจายความเสี่ยงโดยการผสมผสานการเทรดโลหะมีค่าเข้ากับฟอเร็กซ์หรือดัชนี เนื่องจากสินทรัพย์เหล่านี้ล้วนได้รับผลกระทบจากปัจจัยมหภาคเช่นเดียวกัน
- คุณชอบที่จะรับความเสี่ยงในตลาดแบบวงกว้างมากกว่าการเลือกหุ้นรายตัวหรือไม่ ?
หากคุณให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงมากกว่าการกระจุกความเสี่ยงไว้ที่บริษัทเดียว ซึ่งราคาอาจผันผวนอย่างมากจากปัจจัยเฉพาะของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การเทรดดัชนีอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า การกระจายความเสี่ยงไปยังหลายบริษัทอาจสร้างความมั่นใจได้และทำให้ผลลัพธ์การเทรดของคุณถูกขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจและภาคส่วนในวงกว้าง สำหรับผู้เริ่มต้น นี่จึงเป็นวิธีที่ดีในการเข้าสู่ตลาดหุ้นโดยมีการกระจายความเสี่ยงในตัว
- คุณสนใจสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและตลาดที่มีความผันผวนสูงใช่หรือไม่ ?
หากคุณชอบตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและน่าตื่นเต้นการเทรด CFD คริปโต อาจเหมาะกับคุณ เนื่องจากตลาดคริปโตเปิดตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันและมักตอบสนองต่อข่าวสาร โซเชียลมีเดียและแนวโน้มทางเทคนิคอย่างรวดเร็ว ราคาจึงมีความผันผวนมากกว่าตลาดอื่นๆ ดังนั้นการเทรด CFD คริปโตจึงเหมาะกับนักเทรดที่รับความเสี่ยงได้สูงและสามารถบริหารจัดการสถานะได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
วิธีเริ่มต้นเทรดสำหรับมือใหม่
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางการเทรด นี่คือคู่มือที่จะอธิบายทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเทรดได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 1: การเรียนรู้พื้นฐาน
ก่อนที่จะทำการเทรดครั้งแรก สิ่งที่สำคัญคือต้องเข้าใจว่าตลาดทำงานอย่างไร ด้วยการเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ในฟอเร็กซ์ เช่น Pip, Spread, เลเวอเรจ และ Lot พร้อมกันนั้นควรทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างหลักการวิเคราะห์ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดสองประเภท ได้แก่
- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (ที่เน้นข่าวเศรษฐกิจ)
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค (ที่เน้นกราฟและรูปแบบราคา)
ขั้นตอนที่ 2: การเลือกโบรกเกอร์
ควรเลือกโบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างถูกต้อง เช่น ASIC, FCA หรือ CySEC เนื่องจากโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลจะช่วยรับประกันความปลอดภัยเงินทุนของคุณ ซึ่งโบรกเกอร์แต่ละรายยังมีค่า Spread และ Swap ที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ เนื่องจากต้นทุนการเทรดที่สูงอาจลดกำไรของคุณลง นอกจากนี้ ควรเลือกโบรกเกอร์ที่มีแพลตฟอร์มการเทรดที่เชื่อถือได้ เช่นโบรกเกอร์ที่รองรับ แพลตฟอร์มที่รองรับ MT4/MT5
ขั้นตอนที่ 3: การเปิดบัญชี
หลังจากเลือกโบรกเกอร์แล้ว คุณจะต้องผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน KYC (Know Your Customer) โดยคุณต้องส่งบัตรประจำตัวและหลักฐานที่อยู่อาศัย จากนั้นเลือกประเภทบัญชีที่เหมาะกับเงินทุนและสไตล์การเทรดของคุณ สำหรับผู้เริ่มต้น บัญชี STD (Standard) นับเป็นจุดเริ่มต้นที่นิยมใช้กัน
ขั้นตอนที่ 4: ฝึกเทรดด้วยบัญชีทดลองและพัฒนากลยุทธ์
นี่คือขั้นตอนที่นักเทรดมือใหม่หลายคนมักจะประสบปัญหา เพราะเป็นการฝึกอย่างมีวินัย จึงไม่ใช่แค่การเปิดบัญชีทดลองเพียงแค่กดซื้อขายไปวันๆ แต่เป็นการฝึกให้ส่งคำสั่งซื้อขายและให้คุ้นชินกับระบบ การมีแบบแผนสำหรับการเข้า-ออกสถานะ รวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงของคุณ
กำหนดสไตล์การเทรดของคุณ ดังนี้:
- Scalping: คือการเปิดและปิดออเดอร์เทรดจำนวนมากต่อวันเพื่อทำกำไรเล็กน้อยในแต่ละครั้ง (มักใช้กับการเทรดฟอเร็กซ์หรือดัชนี)
- Day Trading: คือการเปิดและปิดออเดอร์เทรดภายในวันเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่า Swap ค้างคืน
- Swing Trading: คือการที่ถือสถานะเป็นวันหรือสัปดาห์เพื่อเทรดตามกระแสแนวโน้ม ซึ่งเป็นสไตล์ที่ใช้เวลาน้อยกว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ
ความสอดคล้องระหว่างสินทรัพย์และกลยุทธ์:
- ฟอเร็กซ์ / ดัชนี: ตลาดเหล่านี้มักตอบสนองต่อข่าวสารและเหตุการณ์มหภาคอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะกับกลยุทธ์ทางเทคนิค เช่น การเทรดตามแนวโน้มหรือเทรดตามเทรนด์
- โลหะมีค่า: โลหะมีค่าอาจมีความผันผวนพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะกับการเทรดแบบ Breakout แต่ควรระวัง ค่า Swap ค้างคืนหากวางแผนถือสถานะนาน
การบริหารความเสี่ยง: ทุกกลยุทธ์ควรมี Stop-Loss อย่าเสี่ยงเกิน 1-2% ของยอดเงินทั้งหมดในการเทรดครั้งเดียว
ขั้นตอนที่ 5: เริ่มเทรดจริงและการฝึกวินัยทางอารมณ์
การเปลี่ยนจากบัญชีเดโมมาเทรดในสภาพแวดล้อมของจริงเป็นการก้าวกระโดดทางจิตใจที่ใหญ่กว่าที่หลายคนคิด เพราะการเทรดในบัญชีทดลองไม่มี "ความเจ็บปวด" จากการสูญเสียเงินจริง เริ่มต้นด้วยขนาดสถานะที่เล็กที่สุด (Micro Lot) และบันทึกไดอารี่การเทรดเพื่อจดบันทึกเหตุผลที่เข้า-ออกสถานะนั้นๆและความรู้สึกของคุณ ตลาดมักจะมีความผันผวนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคุณควรจะยึดมั่นตามแผนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว
คำถามที่พบบ่อย
1. สำหรับมือใหม่ เลือกตลาดอะไรและ เทรดอะไร ?
ไม่มีตลาดใดที่ "ปลอดภัย" อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเทรดด้วยเลเวอเรจ อย่างไรก็ตามสำหรับมือใหม่หลายคนมักจะเลือกเทรดดัชนี เนื่องจากมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นรายตัวหรือ CFD คริปโตเคอร์เรนซี บางคนอาจจะชอบ เทรด CFD ฟอเร็กซ์ เพราะมีสภาพคล่องสูงและมีแหล่งข้อมูลการเรียนรู้มากมาย
2. สามารถเทรดทุกประเภทตลาดในแพลตฟอร์มเดียวได้ไหม ?
โบรกเกอร์ต่างๆมักจะมีแพลตฟอร์มที่ใช้ทำการเทรด เช่น MT5 หรือเว็บเทอร์มินัลของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถ เทรด CFD ได้ทั้งฟอเร็กซ์ โลหะมีค่า ดัชนี และคริปโตเคอร์เรนซี ทำให้สามารถกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดต่างๆได้ง่ายขึ้น
3. ต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ในการเริ่มต้นเทรด ?
คุณสามารถเปิดบัญชีด้วยเงินทุนเพียง 100 ดอลลาร์สหรัฐได้ เนื่องจากการเทรด CFD และเลเวอเรจ ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนของสินทรัพย์เพื่อเริ่มต้นการเทรด
สรุป
ยินดีด้วยที่คุณอ่านมาถึงตรงนี้ ตอนนี้คุณควรเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทตลาดหลักต่างๆแล้ว การเลือกตลาดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมายส่วนตัว เวลาและระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้ ในบทความนี้เราได้อธิบายตลาดต่างๆไว้ดังนี้:
- ตลาดฟอเร็กซ์: เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขับเคลื่อนด้วยข่าวสารระดับโลกและนโยบายของธนาคารกลาง ทำให้มีสภาพคล่องสูงและมุ่งเน้นที่คู่สกุลเงิน ทำให้การเทรด CFD ฟอเร็กซ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ติดตามเศรษฐกิจระหว่างประเทศและข้อมูลมหภาค เนื่องจากมักใช้เลเวอเรจ ดังนั้นความสำเร็จจึงขึ้นอยู่กับการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด
- ตลาดโลหะมีค่า: ทองคำและเงินมักเป็นที่ต้องการสูงในช่วงที่เศรษฐกิจโลกไม่แน่นอน แม้ว่าจะมีมูลค่าในตัวเองแต่สินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงโลหะมีค่าก็มีความผันผวนสูงและอาจมีค่าธรรมเนียม Swap ข้ามคืน ดังนั้นจึงเหมาะกับนักเทรดที่วางแผนและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกมากกว่านักเทรดที่ถือสถานะระยะยาวแบบ Passive
- ตลาดดัชนี: การเทรดดัชนี เช่น S&P 500 หรือ DAX 40 ช่วยให้เกิดการกระจายความเสี่ยงและสะท้อนผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่นักเทรดเลือกตลาดนี้เป็นจุดเริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเทรดที่เน้นการวิเคราะห์มหภาค
- ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี: เป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดและไม่ได้เหมาะกับทุกคน เพาะมีความผันผวนที่สูงมากและเปิดทำการเกือบตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ทำให้ดึงดูดนักเทรดที่สนใจสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว นักเทรดที่ไม่ต้องการถือครองคริปโตเคอร์เรนซีโดยตรง สามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาได้ผ่าน CFD คริปโตเคอร์เรนซี
การทำความเข้าใจประเภทตลาดต่างๆเมื่อเริ่มต้นเส้นทางการเทรด คือก้าวแรกที่สำคัญไปสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะเลือกตลาดใด ความสำเร็จนั้นมาจากการศึกษา การมีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและการบริหารความเสี่ยงที่ดี สามารถติดตามอ่านบทความคุณภาพของเราได้ที่ EC Academy