تغلب على الظروف: كيف تنظر إلى التقلبات

جدول المحتويات

تحظى التقلبات السوقية بسمعة سيئة. غالبًا ما يُنظر إلى الرسم البياني الذي يحتوي على ارتفاعات كبيرة وتقلبات سعرية على أنه غير متوقع وغير موثوق ويسبب الذعر. بالفعل، جميع المتداولين يحبسون أنفاسهم عندما تتغير الأسعار فجأة دون سابق إنذار. لكن التقلبات هي حقيقة طبيعية في التداول. الأسواق ليست قابلة للتنبؤ، حتى تلك البطيئة منها. وبينما تعتبر التقلبات أكثر خطورة على المتداولين، إلا أنها أيضًا تخلق فرصًا.

عندما تهب الرياح، ما يميز المتداولين هو كيفية تفاعلهم وتكيفهم مع الظروف.

EC Markets x Liverpool FC: تغلب على الظروف

المتداولون – مثل لاعبي كرة القدم – يمكنهم التكيف مع التقلبات. فقط شاهد كيف يتصدى ScouseGK لركلات الجزاء حتى عندما يخلق لاعبو ليفربول ظروفًا متقلبة باستخدام آلة الرياح.

ما هي التقلبات؟

التقلب يعني التغير.

يشير إلى مدى تغير سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة – صعودًا أو هبوطًا.

تخبرك التقلبات بمدى سرعة تحرك السوق، وبالتالي مدى تغير قيمة تداولاتك بشكل كبير إذا قمت بتنفيذ أمر تداول.

• تقلب منخفض: تغير مستقر وتدريجي
• تقلب مرتفع: تقلبات سعرية كبيرة وسريعة

جميع الأصول – بما في ذلك أزواج العملات والسلع والأسهم ومؤشرات الأسواق – يمكن أن تشهد تقلبات.

ومع ذلك، يُعرف أن بعضها أكثر تقلبًا من غيرها.

على سبيل المثال، تشتهر العملات الرقمية بتقلباتها الحادة والسريعة، وكذلك السلع مثل النفط والغاز الطبيعي والفضة.

حتى الأسواق التي تكون عادة مستقرة يمكن أن تصبح متقلبة بشكل غير متوقع في مواجهة الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية.

ومع ذلك، يمكن أن يصبح أي سوق متقلبًا دون سابق إنذار. الأداء السابق ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

كيف تقرأ التقلبات

يمكنك رؤية التقلبات على الرسم البياني من خلال مراقبة مدى تحرك السعر صعودًا وهبوطًا. كلما كانت هذه التقلبات أكبر وأكثر تكرارًا، زادت التقلبات.

يمكن أن تخبرك التقلبات بالكثير عن كيفية تفكير المتداولين والحكومات والبنوك. فهي في الأساس مقياس للثقة في السوق.

غالبًا ما تزداد التقلبات خلال فترات عدم اليقين أو الخوف أو تغير توقعات السوق بسرعة.

ومع ذلك، ما يعتبر متقلبًا يعتمد أيضًا على وجهة نظرك.

قد يبدو الرسم البياني عنيفًا على إطار زمني مدته 5 دقائق، لكنه قد يبدو هادئًا عند النظر إليه يوميًا، والعكس صحيح. التقلبات ليست واضحة دائمًا. حتى الاتجاهات طويلة الأجل يمكن أن تنعكس دون سابق إنذار.

ما الذي يسبب التقلبات؟

عادةً ما يتم تحفيز التقلبات من خلال أحداث تغير توقعات السوق. تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا:

• البيانات الاقتصادية: أرقام التضخم، تقارير الأرباح والتوظيف، بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية يمكن أن تحرك الأسواق بشكل حاد.

• الأحداث الجيوسياسية: الحروب، الانتخابات، والنزاعات التجارية هي من المحفزات الشائعة لتقلبات السوق.
• أحداث الصناعة: التغيرات التنظيمية، اضطرابات سلاسل التوريد، وعمليات الاندماج أو الاستحواذ الكبرى يمكن أن تهز قطاعًا بأكمله.
• معنويات السوق: البيع بدافع الذعر، الشراء المفرط، وانعكاسات السوق يمكن أن تدفع الأسعار بعيدًا عن القيمة الحقيقية للأصل.

• السيولة: في الأسواق ذات التداول المنخفض أو خلال ساعات التداول الهادئة، حتى الأوامر الصغيرة يمكن أن تسبب تحركات سعرية كبيرة.
  
  

كيف تقيس التقلبات

يستخدم المتداولون عدة أدوات لقياس وتتبع التقلبات:

• متوسط المدى الحقيقي (ATR): يقيس مدى تحرك الأصل في المتوسط خلال عدد معين من الفترات. ارتفاع قيمة ATR يشير إلى زيادة التقلبات؛ انخفاضه يشير إلى أن السوق يهدأ.

• بولينجر باندز: أداة تحليل فني شهيرة. تتسع الباندات خلال التقلبات العالية وتنكمش خلال التقلبات المنخفضة. عندما تكون الباندات واسعة، يكون السوق نشطًا؛ وعندما تقترب من بعضها، غالبًا ما يشير ذلك إلى أن هناك اختراقًا قادمًا.

• مؤشر التقلب (VIX): يُسمى غالبًا “مؤشر الخوف”، يقيس VIX التقلب المتوقع في مؤشر S&P 500 خلال الثلاثين يومًا القادمة. وعلى الرغم من أنه يعتمد على S&P، إلا أن المتداولين غالبًا ما يستخدمونه كمقياس أوسع للخوف وعدم اليقين في السوق.

• التقلب التاريخي: ينظر إلى الوراء. يقيس مدى تحرك سعر الأصل في الماضي. يستخدمه المتداولون كأساس لفهم مدى نشاط السوق عادةً.

• التقلب الضمني: ينظر إلى المستقبل. يقيس مدى الحركة التي يتوقعها المتداولون للأصل في المستقبل. عندما يكون التقلب الضمني مرتفعًا، يتوقع المتداولون تقلبات سعرية قادمة.

يمكن أن تكون هذه الأدوات مفيدة للحصول على فكرة عن اتجاه السوق، لكن تذكر: الأداء السابق لا يدل على الأداء المستقبلي.

كيف تتداول في ظل التقلبات

التقلبات ليست “جيدة” ولا “سيئة”. كل شيء يعتمد على أسلوب تداولك ومدى تقبلك للمخاطر.

غالبًا ما يرحب المتداولون على المدى القصير بالتقلبات لأنها تخلق المزيد من فرص التداول – رغم أن المخاطر تزداد بشكل كبير أيضًا.

ومع ذلك، قد تكون هذه الظروف مزعجة للمتداولين على المدى الطويل، الذين قد لا يرغبون في متابعة قيمة أوامرهم بشكل منتظم.

ينطبق الأمر نفسه على جميع التداولات، لكن الظروف المتقلبة تتطلب عقلية قوية بشكل خاص وتخطيطًا صارمًا.

إليك ما يمكنك فعله:

• حافظ على هدوئك: يمكن أن تؤدي التقلبات إلى اتخاذ قرارات عاطفية. حاول تجنب الدخول أو الخروج من الصفقات بدافع الخوف أو الطمع.
• راجع خطتك: من المهم تحديد مدى تقبلك للمخاطر قبل التداول. ما مقدار التقلبات التي يمكنك تحملها؟

• عدل حجم مركزك: عندما تكون التقلبات السعرية أكبر، يكون حجم المخاطرة في كل صفقة أعلى بطبيعته. تقليل حجم المركز يبقي تعرضك الكلي عند مستوى يمكن التحكم فيه.

• استخدم أوامر وقف الخسارة: في الأسواق السريعة، يحميك وقف الخسارة المحدد بوضوح من تحرك المركز بعيدًا عن مستوى المخاطرة الذي حددته.

• كن انتقائيًا: ليس كل لحظة متقلبة تستحق التداول. حدد فرصًا واضحة بدلاً من التفاعل مع كل حركة.
  
  

لماذا يمكن أن تكون التقلبات صديقك

بدون حركة سعرية، تكون إمكانيات الربح على المدى القصير محدودة. بالنسبة لمعظم المتداولين، هناك حاجة إلى درجة معينة من التقلبات للعثور على فرص في السوق.

المزيد من الحركة = المزيد من الفرص.

يمكن أن تؤدي التقلبات إلى تحقيق مكاسب أكبر محتملة في كل صفقة.

وذلك لأنها يمكن أن تخلق:

• تسعير خاطئ: عندما تبالغ الأسواق في رد فعلها تجاه الأخبار، يمكن للمتداولين الأذكياء تحديد متى تحركت الأسعار بعيدًا جدًا وبسرعة كبيرة، ويقومون بالتمركز وفقًا لذلك.

• ظروف اتجاهية: عندما يظهر اتجاه واضح من سوق متقلب، يمكن للمتداولين الذين يتمركزون مبكرًا الاستفادة من الموجة.
• اختراقات السوق: عندما يخترق السعر مستوى رئيسيًا، يمكن أن يخلق ذلك فرصًا سريعة للمتداولين المستعدين.

بعيدًا عن تحقيق الأرباح، تمنحك التقلبات أيضًا الكثير من المعلومات حول كيفية تفكير المتداولين وتفاعلهم مع أحداث معينة.

مثل البحار في البحر، أحيانًا تحتاج إلى معرفة من أين تهب الرياح.

لماذا يمكن أن تكون التقلبات عدوك

يمكن أن تكون التقلبات مدمرة بقدر ما هي مجزية.

المزيد من الحركة = المزيد من المخاطر.

يمكن أن تجعل التقلبات التداول أكثر تكلفة بكثير.

وذلك لأنها يمكن أن تؤدي إلى:

• فروق أسعار أوسع: يمكن لصانعي السوق زيادة الفروق خلال فترات عدم اليقين، مما يجعل فتح وإغلاق المراكز أكثر تكلفة.

• الانزلاق السعري: عندما تتحرك الأسعار بسرعة، غالبًا ما يتم تنفيذ الأوامر عند مستويات مختلفة عن المقصود.

• تداول عاطفي: مع كل هذه المتغيرات، يمكن أن يدفع التوتر والذعر المتداولين إلى إغلاق الصفقات مبكرًا جدًا، أو مضاعفة الخسائر، أو تجاهل خطة التداول الخاصة بهم.

عند التداول بالرافعة المالية، يمكن أن تضاعف التقلبات العالية الخسائر بسرعة عند استخدام الرافعة.

لذا كن حذرًا: قد تسبق الظروف العاصفة عاصفة حقيقية.

هل أنت مستعد للتغلب على الظروف؟

تحظى التقلبات بسمعة سيئة لسبب وجيه. فهي حقًا محفوفة بالمخاطر، ويجب على المتداولين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون أبدًا التنبؤ حقًا إلى أين ستتجه الأسواق.

المتداولون الذين ينجحون في الظروف المتقلبة يأتون مستعدين.

هم يعرفون مقدار التقلبات التي يمكنهم تحملها وكيفية تعديل نهجهم وفقًا لذلك عندما تهب الرياح.

تغلب على الظروف. لا تدعها تتغلب عليك.