ร่วมกันดีกว่า: การทำความเข้าใจพื้นฐานและเทคนิคในการเทรด

บางครั้งในการเทรดจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น คุณขุดลึกลงไปในงบการเงินของบริษัท ตรวจสอบผลประกอบการ อ่านข่าวทุกอย่างดูเหมือนจะตรงกัน ทุกอย่างดูดีบนกระดาษ แต่แล้วคุณก็หันไปดูกราฟ...และมันกลับเป็นขาลง มาหลายสัปดาห์แล้ว ดังนั้นคุณก็ยังคิดอยู่ในหัวว่า “ฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่า? นี่มันไม่สมเหตุสมผลเลย”

นี่แหละคือจุดที่ความตึงเครียดระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะปรากฏขึ้น และถ้าคุณเคยมีช่วงเวลาที่สงสัยแบบนี้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว แต่มีความคิดหนึ่ง ถ้าคุณไม่ต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งล่ะ?

สองวิธีในการมองตลาด

การวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวข้องกับ “ทำไม” คุณกำลังดูที่ผลประกอบการ ข่าวสารเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย หรือแนวโน้มของอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านี้คือตัวขับเคลื่อนมูลค่าจริงของบริษัท ธุรกิจนี้มีกำไรหรือไม่? สภาพเศรษฐกิจกำลังช่วยเหลือหรือทำลายมัน? นี่คือสิ่งที่การวิเคราะห์พื้นฐานพยายามตอบ มันเป็นมุมมองที่ใช้งานโดยนักลงทุนระยะยาว ผู้จัดการกองทุน และนักเศรษฐศาสตร์ หากคุณต้องการขุดลึกลงไปในแนวคิดเหล่านี้ เราช่วยให้คุณเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ที่นี่.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเกี่ยวข้องกับ “เมื่อไหร่” ที่นี่จะเน้นไปที่กราฟราคา รูปแบบ และตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มันไม่ค่อยสนใจว่า บริษัททำอะไร แต่จะสนใจมากกว่ากับวิธีที่เทรดเดอร์ตอบสนองในขณะนั้น นักเทรดทางเทคนิคเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่ข่าวสาร ผลประกอบการ หรือข่าวลือ ได้สะท้อนออกมาในราคาแล้ว ดังนั้นหากหุ้นทะลุผ่านแนวต้านพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง พวกเขาจะมองว่าเป็นสัญญาณที่จะต้องลงมือทำ

ทำไมต้องใช้ทั้งสอง?

ลองมาดูสถานการณ์จริงกัน ในปี 2022 ธนาคารกลางได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราส่วนที่สูงมาก นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเชิงพื้นฐาน และมันส่งผลกระทบอย่างมากต่อหุ้นที่เติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน Nasdaq ก็อยู่ในช่วงขาลงอยู่แล้ว ดังนั้น คุณจะเห็นว่าทั้งการเล่าเรื่องและการเคลื่อนไหวของราคาชี้ไปในทิศทางเดียวกัน นี่แหละคือพลังที่แท้จริง คุณไม่ได้คาดเดา คุณกำลังตอบสนอง

หรือจะเปลี่ยนเรื่องราว ลองคิดถึงกระแสของ GameStop กราฟพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่พื้นฐานล่ะ? ธุรกิจไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย นักเทรดที่อาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวอาจจะเข้าตลาดช้าเกินไป แต่ถ้าเป็นคนที่ผสมผสานทั้งสองวิธี พวกเขาอาจจะสังเกตเห็นการขัดแย้งนั้นตั้งแต่เนิ่นๆ

ทำให้มันทำงานสำหรับคุณ

เคล็ดลับง่ายๆ คือ เริ่มจากการเลือกหุ้นตามพื้นฐาน บางทีอาจจะเป็นหุ้นที่มีกำไรแข็งแกร่ง หรือเงินตราจากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง จากนั้นแทนที่จะกระโดดเข้าไปทันที ให้ไปดูกราฟก่อน ดูว่ามีการสร้างโมเมนตัมหรือไม่? แนวต้านถูกทำลายหรือยัง? นั่นคือไฟเขียวของคุณ

และหากมันไม่ตรงกัน เช่น พื้นฐานบอกให้ซื้อ แต่กราฟยังคงอ่อนแอ มันอาจจะเป็นแค่เรื่องของเวลา ก่อนที่สิ่งต่างๆ จะปรากฏให้เห็น

ข้อสรุปสุดท้าย

การผสมผสานการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิคให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับเทรดเดอร์ แทนที่จะมองพวกมันเป็นปรัชญาที่ตรงข้ามกัน ให้มองพวกมันเป็นเครื่องมือเสริมในกล่องเครื่องมือของคุณ การวิเคราะห์พื้นฐานจะช่วยยึดการตัดสินใจของคุณให้มีพื้นฐานมาจากตรรกะในโลกจริง มันบอกคุณว่าทำไมราคาควรขยับและสินทรัพย์มีมูลค่าภายในหรือไม่ การวิเคราะห์เทคนิคจะแปลอารมณ์และการจับจังหวะของตลาด มันบอกคุณว่าเมื่อไหร่โมเมนตัมกำลังเปลี่ยนแปลงและเทรดเดอร์คนอื่นๆ ทำตัวอย่างไร การใช้ทั้งสองร่วมกันจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพที่ครบถ้วนมากขึ้น

ที่ EC Markets เราเข้าใจเรื่องนี้ดี นั่นคือเหตุผลที่เราแชร์ข้อมูลเชิงลึกในทั้งสองด้าน ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่ชอบการวิเคราะห์แนวโน้มมหภาค หรือเป็นคนที่แค่อยากอ่านข้อมูลการเทรด ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน การรู้วิธีผสมผสานทั้งสองสามารถให้ความได้เปรียบที่ชัดเจนในตลาด