الاختبار الخلفي والتداول التجريبي
ربما سمعت هذه النصيحة من قبل: "لا تتداول بأموال حقيقية حتى تختبر استراتيجيتك أولاً." ولكن كيف يمكنك اختبار استراتيجية التداول بطريقة آمنة؟ الجواب يكمن في اثنين من أقوى الأدوات التي يجب على كل متداول استخدامها: الاختبار الخلفي والتداول التجريبي. في هذه المقالة، سنشرح لك المفاهيم الأساسية حول الاختبار الخلفي والتداول التجريبي، بما في ذلك:
- لماذا يعد التداول التجريبي ضروريًا للمبتدئين.
- كيفية فتح حساب تداول تجريبي في الفوركس (أو أي حساب تجريبي آخر).
- الفرق بين الاختبار الخلفي والتداول التجريبي.
- كيفية اختبار محفظتك الاستثمارية لاكتشاف الاستراتيجيات الناجحة.
- متى تنتقل من التداول التجريبي إلى التداول الحقيقي.
هل يبدو ذلك جيدًا؟ رائع! فلنبدأ بالشرح خطوة بخطوة!
ما هو التداول التجريبي ولماذا هو مهم؟
لنبدأ من الأساسيات — ما هو التداول التجريبي؟ التداول التجريبي هو عملية تنفيذ الصفقات في بيئة افتراضية، أي أنك تستخدم أموالًا افتراضية ولكن بأسعار السوق الحقيقية. يمكنك التفكير فيه على أنه محاكاة طيران ولكن لعالم التداول.
سواء كنت تتداول الفوركس أو الأسهم أو العملات الرقمية، فإن الحساب التجريبي يتيح لك:
- اختبار استراتيجياتك في الوقت الفعلي.
- التدرب على استخدام منصة التداول.
- بناء الثقة دون المخاطرة برأس مالك الحقيقي.
ولكن مهلاً، كيف يمكن للتداول التجريبي أن يُعدّك فعليًا للتداول الحقيقي؟
إليك كيفية إنشاء حساب تجريبي في EC Markets في 5 خطوات بسيطة:
1) انتقل إلى موقع EC Markets الرسمي واضغط على “Demo”.
2) قم بملء نموذج التسجيل بإدخال اسمك وبريدك الإلكتروني وبلدك.
3) اختر منصتك (MT4 أو MT5) ونوع الحساب الذي تريده.
4) حدّد تفاصيل الحساب التجريبي مثل الإيداع الافتراضي والرافعة المالية ونوع العملة.
5) وأخيرًا، قم بتنزيل منصة التداول وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابك التجريبي.
نصيحة صغيرة: إذا كنت تخطط لتداول الفوركس، فاختر حساب تداول تجريبي خاص بالفوركس لتتمكن من التدرب على الفروقات السعرية (spreads) والنقاط (pips) والرافعة المالية في بيئة مشابهة للسوق الحقيقي. سيساعدك ذلك على التركيز على ما تحتاجه فعلاً.
التداول التجريبي مقابل التداول الحقيقي – افهم الفرق
التداول التجريبي يبدو آمنًا — لأنه كذلك بالفعل! ورغم أن هذا أمر رائع، إلا أن له جانبًا سلبيًا. كما ذكرنا سابقًا، التداول التجريبي لا يختبر مشاعرك أو سيطرتك النفسية. إليك ما لا يمكن لحساب تجريبي أن يعلمك إياه:
- التحكم في المشاعر تحت الضغط
- التعامل مع الأرباح والخسائر الحقيقية
- الانزلاق السعري (slippage) وتنفيذ الأوامر في الأسواق السريعة
ومع ذلك، على الرغم من أن الحساب التجريبي لا يعلّمك كل شيء، إلا أنه يُنصح باستخدامه لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر قبل الانتقال إلى التداول الحقيقي. استخدم هذا الوقت لتطوير عادات قوية ومتابعة أدائك. وعندما تشعر بالراحة في بيئة التداول التجريبي، ستكون جاهزًا للانتقال إلى السوق الحقيقي.
ما هو الاختبار الخلفي؟
الآن بعد أن تحدثنا عن الحساب التجريبي، دعنا نتحدث عن الاختبار الخلفي.
الاختبار الخلفي هو تقنية قوية تحاكي استراتيجيتك باستخدام بيانات تاريخية.
لكن ماذا يعني اختبار محفظتك الاستثمارية؟ باختصار، يعني تطبيق قواعد التداول الخاصة بك على بيانات الأسعار السابقة (على مدار شهور أو حتى سنوات) لتقييم:
- عدد المرات التي تحقق فيها الاستراتيجية نتائج إيجابية
- متوسط العائد في كل صفقة
- نسبة التراجع (drawdown) ومستوى المخاطرة
بخلاف التداول التجريبي، فإن الاختبار الخلفي أسرع بكثير — يمكنك مراجعة مئات الصفقات في غضون ساعة واحدة فقط.
كيفية إجراء اختبار خلفي لمحفظتك
من الجيد أن تعرف أنك لا تحتاج إلى أدوات متقدمة لإجراء اختبار خلفي، فقط تحتاج إلى طريقة ومنصة رسوم بيانية. إليك الخطوات لتبدأ:
1) اختر استراتيجية محددة: كن دقيقًا وسجّل إشارات الدخول، قواعد الخروج، وقف الخسارة، وهدف الربح.
2) اختر الأداة والإطار الزمني: مثلًا، اختبر استراتيجيتك على مخطط EUR/USD لمدة ساعة واحدة من 2020 إلى 2023.
3) قم بالتمرير للخلف وحاكي التداول: تقدم شمعة بشمعة وطبّق قواعدك كما لو كنت تتداول فعليًا.
4) سجّل كل صفقة: اكتب كل التفاصيل بما في ذلك:
- نقاط الدخول والخروج
- هل تم تفعيل وقف الخسارة أم لا
- الصفقة رابحة أم خاسرة
- نسبة المخاطرة إلى العائد
5) راجع الأداء: بعد حوالي 100 صفقة، احسب معدل النجاح، متوسط العائد، وأقصى تراجع.
هل تريد تسريع العملية؟ لحسن الحظ، يمكن للمنصات مثل MetaTrader أتمتة عملية الاختبار الخلفي بالكامل. يمكنك معرفة المزيد عن MT4 وMT5 بالضغط هنا.
كيف يعمل التداول التجريبي والاختبار الخلفي معًا
إليك كيف يكمل التداول التجريبي والاختبار الخلفي بعضهما البعض:
| المهمة | الاختبار الخلفي | التداول التجريبي |
| السرعة | سريع (يحاكي سنوات في ساعة واحدة) | في الوقت الفعلي (أبطأ) |
| ظروف السوق الحقيقية | لا | نعم |
| العوامل العاطفية | منخفضة | منخفضة إلى متوسطة |
| المخاطرة | لا شيء | لا شيء |
| أفضل استخدام | اختبار وتأكيد الاستراتيجية | تدريب على المنصة وبناء الروتين |
إذا جمعت بين الاثنين في ممارستك، فيجب أن تبدو خطواتك العملية كما يلي:
1. قم بإجراء اختبار خلفي لمحفظتك لتحديد ما إذا كانت الاستراتيجية فعّالة.
2. تدرب على تلك الاستراتيجية باستخدام حساب تداول تجريبي.
3. عندما تصبح نتائجك مستقرة ومستمرة، انتقل إلى التداول الحقيقي بأموال حقيقية.
فوائد استخدام حساب فوركس تجريبي
لماذا يجب عليك استخدام حساب فوركس تجريبي؟ وما هي فوائده؟ إليك بعض المزايا الرئيسية:
- يمكنك التدرب على استخدام الرافعة المالية وحجم اللوت.
- يمكنك تعلم كيفية تأثير النقاط (Pips) والفروقات السعرية (Spreads) على التداول.
- يمكنك اختبار استراتيجياتك في أكثر الأسواق سيولة في العالم.
- يمكنك التعرف على منصة الوسيط وتجربتها بشكل عملي.
كم من الوقت يجب أن تبقى في التداول التجريبي؟
هذا أحد أكثر الأسئلة التي يطرحها المبتدئون — وهو سؤال منطقي: كم المدة الكافية للتدريب؟ الجواب بسيط: يجب أن تستخدم الحساب التجريبي حتى تحقق نتائج حقيقية ومستقرة. بمعنى آخر:
- يجب أن تكون قد طوّرت استراتيجية مثبتة تحقق نتائج إيجابية.
- يجب أن تكتسب الانضباط اللازم للالتزام بقواعدك الخاصة.
- يجب أن تكون قد نفّذت ما لا يقل عن 30 إلى 50 صفقة بمعدل نجاح يتوافق مع توقعاتك.
بالنسبة لمعظم المتداولين، يعني ذلك قضاء فترة من شهر إلى ثلاثة أشهر في استخدام الحساب التجريبي — للتدرب، وتحليل الأداء، ثم الانتقال إلى الحساب الحقيقي.
الخلاصة: الاختبار الخلفي والتداول التجريبي
تهانينا على وصولك إلى هذه المرحلة من الدورة! يجب أن تكون لديك الآن فكرة واضحة عن أهمية الاختبار الخلفي والتداول التجريبي. في هذا الدرس، قمنا بتغطية:
- لماذا الحساب التجريبي ضروري لكل متداول.
- كيفية فتح حساب فوركس تجريبي أو أي حساب تجريبي آخر.
- كيفية اختبار محفظتك الاستثمارية مثل المحترفين.
- الفرق بين التداول التجريبي والاختبار الخلفي.
سواء كنت تتعلم كيفية إنشاء حساب تجريبي أو تمارس التداول بالفعل، فهذه الأدوات صُممت لجعل تجربتك في التداول أكثر أمانًا وفعالية. وعندما تكون مستعدًا أخيرًا للانتقال إلى التداول الحقيقي بعد اختبار استراتيجياتك على حساب تجريبي، ستكون أكثر استعدادًا من معظم المتداولين الآخرين.
نأمل أن تكون قد استمتعت بهذه الدورة حول الاختبار الخلفي والتداول التجريبي، وأنك أدركت أهمية كل منهما! باتباع هذه الإرشادات، ستكون مستعدًا لدخول السوق الحقيقي وتحقيق الأرباح خلال بضعة أشهر فقط.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التداول، فتابع معنا في EC Markets Academy حيث نستكشف مواضيع جديدة في عالم التداول لمساعدتك على أن تصبح متداولًا واثقًا في وقت قصير. نراك في الدرس القادم!