回测与模拟交易

你可能已经听过这样的建议：“在你测试过自己的交易策略之前，不要用真钱交易。”但问题是，如何才能安全地测试策略呢？答案在于每个交易者都应该使用的两种强大工具：回测和模拟交易。在本文中，我们将带你了解有关回测和模拟交易的一些关键概念，包括：

- 为什么模拟交易对初学者至关重要。

- 如何开设外汇模拟账户（或其他类型的模拟账户）。

- 回测与模拟交易的区别。

- 如何回测你的投资组合以找到盈利策略。

- 何时从模拟过渡到真实交易。

听起来不错吧？那就让我们一步一步地深入了解！

什么是模拟交易？为什么它很重要？

让我们从最基础的内容开始，什么是模拟交易。模拟交易 是在虚拟环境中进行交易的过程，也就是说，你使用的是虚拟资金，但市场价格是真实的。可以把它想象成“飞行模拟”，但用于交易。

无论你交易的是外汇、股票还是加密货币，模拟账户都可以让你：

• 在实时市场中测试策略。
  
• 练习使用交易平台。
  
• 在不冒自己资金风险的情况下建立信心。

但是，模拟交易究竟能让你学到什么呢？

以下是在 EC Markets 创建模拟账户的 5 个简单步骤：

1) 访问 EC Markets 官网，点击“模拟账户”。

2) 填写注册表，包括姓名、邮箱和国家。

3) 选择您的交易平台（MT4 或 MT5）及账户类型。

4) 设定模拟账户的详细信息，例如虚拟资金、杠杆和货币类型。

5) 最后，下载交易平台并使用模拟账户凭证登录。

这里有个小贴士：如果你计划进行外汇交易，请选择专门的外汇模拟账户，这样你就能在特定环境中练习点差、点值和杠杆。这将帮助你更精准地进行实战训练。

模拟交易 vs 实盘交易 —— 理解差异

模拟交易让人感觉很安全，因为确实如此！虽然这很好，但也有局限。如前所述，模拟交易并不会测试你的情绪反应。让我们进一步分解看看，模拟账户无法教会你以下内容：

• 在压力下的情绪控制
  
• 如何应对真实的亏损与盈利
  
• 在快速波动市场中的滑点与执行问题

尽管如此，虽然模拟账户不能教会你一切，但在进入实盘交易前，你仍应至少花 1–3 个月使用模拟账户。利用这段时间培养良好的交易习惯并跟踪表现。当你在模拟环境中感到自信时，就可以考虑进入真实交易。

什么是回测？

现在我们已经了解了什么是模拟账户，接下来谈谈回测。

回测是一种基于历史数据来模拟你交易策略的强大方法。

那么，回测投资组合是什么意思呢？简单来说：

回测投资组合就是把你的交易规则应用在过去几个月（甚至几年）的价格数据上，以便评估：

• 策略的胜率
  
• 每笔交易的平均收益
  
• 回撤和风险水平

与模拟交易不同，回测的速度更快，你可以在一小时内回顾上百笔交易。

如何回测你的投资组合

好消息是，你其实不需要复杂的工具来回测，只需要一种方法和一个图表平台。以下是帮助你开始的分步指南：

1) 选择策略：要具体，写下你的入场信号、出场规则、止损点和盈利目标。


2) 选择资产和时间周期：例如，在 EUR/USD 1 小时图上测试 2020–2023 年的策略。


3) 向左滚动并模拟：手动一根蜡烛一根蜡烛地执行你的规则，就像真实交易一样。


4) 记录每一笔交易：记下以下信息：

• 入场/出场点
• 止损是否被触发
• 盈利或亏损
• 风险回报比
  

5) 评估表现：完成约 100 笔以上交易后，计算你的胜率、平均回报和最大回撤。

想更快测试？好消息是，像 MetaTrader 这样的平台可以自动执行回测，你可以点击 这里 了解更多关于 MT4 和 MT5 的信息。

模拟交易与回测如何协同运作

以下是模拟交易与回测如何相辅相成：

因此，如果你将这些内容全部应用到实践中，理想情况下，你的操作流程应如下所示：

1. 先对你的投资组合进行回测，看看策略是否有效。

2. 使用模拟账户练习该策略。

3. 当你表现稳定时，再用真实资金进行实盘交易。

使用外汇模拟账户的优势

为什么要使用外汇模拟账户？有哪些好处？以下是一些关键优势：

• 你可以练习杠杆和手数控制。
  
  
• 你可以学习点值（pip）和点差（spread）如何影响交易。
  
  
• 你可以在全球流动性最高的市场中测试策略。
  
  
• 你可以熟悉经纪商的平台操作。

应该在模拟交易中停留多久？

这是初学者最常问的问题之一，而且非常合理：多久才算够？答案其实很简单：你应该一直使用模拟账户，直到你看到真实且稳定的结果。换句话说：

• 你应当看到一个经过验证的、带来正面结果的策略。
  
  
• 你应当能够严格遵守自己的交易规则。
  
  
• 你应当完成至少 30–50 笔交易，并且胜率达到预期水平。

对许多交易者而言，这通常意味着要花 1 到 3 个月的时间使用模拟账户，测试技巧、观察结果，然后再进入真实交易。

结论：回测与模拟交易

恭喜你完成了本课程的学习！到现在为止，你应该已经充分理解了回测和模拟交易的重要性。在本课程中，我们讨论了：

• 为什么模拟账户至关重要。
• 如何开设外汇模拟账户或其他类型的模拟账户。
• 如何像专业人士一样回测你的投资组合。
• 模拟交易与回测之间的区别。

无论你是在学习如何创建模拟账户，还是已经在使用一个模拟账户，这些工具的存在都是为了让你的交易体验更好、更安全。当你在模拟账户上充分测试过策略后再进入实盘，你将比大多数交易者更有准备。

我们希望你喜欢本课程关于回测和模拟交易的内容，并且真正理解两者的重要性！遵循这些原则，你应该能在几个月内准备好进入真实市场并开始盈利。

如果你准备进一步学习交易知识，请继续阅读 EC Markets 学院的其他课程，我们将探索更多交易主题，帮助你快速成为自信的交易者。下节课见！