Pruebas retrospectivas y trading de demostración
Probablemente hayas escuchado este consejo antes: “No operes con dinero real hasta que hayas probado tu estrategia”. Pero, ¿cómo se puede probar una estrategia de forma segura? La respuesta está en dos de las herramientas más poderosas que todo trader debería usar: el backtesting y el trading de demostración. En este artículo, te explicaremos algunos conceptos clave sobre el backtesting y el trading demo, incluyendo:
- Por qué el trading demo es esencial para principiantes.
- Cómo abrir una cuenta demo de Forex (o cualquier otra cuenta demo).
- La diferencia entre backtesting y trading demo.
- Cómo hacer backtesting a tu portafolio para encontrar configuraciones ganadoras.
- Cuándo pasar de la simulación al trading en vivo.
¿Suena bien? ¡Perfecto! Vamos a desglosarlo paso a paso.
¿Qué es el trading de demostración y por qué es importante?
Comencemos con lo básico: ¿qué es el trading de demostración? El trading demo es el proceso de realizar operaciones en un entorno virtual, lo que significa que usas dinero ficticio pero precios reales de mercado. Es como un simulador de vuelo, pero para el trading.
Ya sea que operes Forex, acciones o criptomonedas, una cuenta demo te permite:
- Probar estrategias en tiempo real.
- Practicar el uso de una plataforma de trading.
- Ganar confianza sin arriesgar tu propio capital.
Pero espera, ¿cómo te prepara realmente el trading demo?
Cómo crear una cuenta demo con EC Markets en 5 pasos sencillos:
1) Ve al sitio web de EC Markets y haz clic en “Demo”.
2) Completa el formulario de registro con tu nombre, correo electrónico y país.
3) Elige tu plataforma (MT4 o MT5) y el tipo de cuenta.
4) Configura los detalles de tu cuenta demo, como depósito virtual, apalancamiento y moneda.
5) Finalmente, descarga la plataforma de trading e inicia sesión con tus credenciales demo.
Un pequeño consejo para empezar: si planeas operar en Forex, elige una cuenta demo específica de Forex para practicar spreads, pips y apalancamiento en ese entorno. Esto te ayudará a enfocar tu práctica en lo que realmente necesitas.
Trading demo vs Trading real - Entiende la diferencia
El trading demo se siente seguro, ¡porque lo es! Y aunque eso es bueno, también tiene su lado negativo. Como mencionamos antes, el trading demo no pone a prueba tus emociones. Veamos con más detalle lo que una cuenta demo no te enseña:
- Control emocional bajo presión
- Cómo manejar pérdidas y ganancias reales
- Deslizamiento (slippage) y ejecución en mercados volátiles
Aun así, aunque una cuenta demo no te enseña todo, deberías usarla al menos de 1 a 3 meses antes de operar en vivo. Aprovecha ese tiempo para crear buenos hábitos y medir tu desempeño. Una vez que te sientas cómodo en un entorno demo, estarás listo para pasar al mercado real.
¿Qué es el Backtesting?
Ahora que entendemos qué es una cuenta demo, hablemos del backtesting.
El backtesting es una técnica poderosa que simula tu estrategia utilizando datos históricos.
¿Qué significa hacer backtesting a tu portafolio? En resumen:
El backtesting de tu portafolio consiste en aplicar tus reglas de trading a meses (o incluso años) de datos históricos para evaluar:
- Con qué frecuencia gana
- El retorno promedio por operación
- Las caídas (drawdowns) y niveles de riesgo
A diferencia del trading demo, el backtesting es mucho más rápido: puedes revisar cientos de operaciones en una hora.
Cómo hacer Backtesting a tu portafolio
La buena noticia es que no necesitas herramientas sofisticadas para hacer backtesting; solo necesitas un método y una plataforma de gráficos. Aquí tienes una guía paso a paso para comenzar:
1) Elige una estrategia: sé específico, anota tus señales de entrada, reglas de salida, stop-loss y objetivo de beneficio.
2) Escoge un activo y un marco temporal: por ejemplo, prueba tu estrategia en gráficos de EUR/USD de 1 hora desde 2020 hasta 2023.
3) Retrocede en el gráfico y simula: avanza vela por vela aplicando tus reglas como si operaras en tiempo real.
4) Registra cada operación: anota todo, incluyendo:
- Puntos de entrada/salida
- Si se alcanzó el stop-loss o no
- Ganancia o pérdida
- Relación riesgo/beneficio
5) Revisa tu desempeño: después de unas 100 operaciones o más, calcula tu tasa de ganancia, retorno promedio y caída máxima.
¿Quieres probar más rápido? Afortunadamente, plataformas como MetaTrader pueden automatizar el proceso de backtesting. Puedes aprender más sobre MT4 y MT5 haciendo clic aquí.
Cómo funcionan juntos el trading demo y el backtesting
Así es como el trading demo y el backtesting se complementan entre sí:
| Tarea | Backtesting | Trading Demo |
| Velocidad | Rápido (simula años en una hora) | Tiempo real (más lento) |
| Condiciones de mercado reales | No | Sí |
| Emociones | Bajas | Bajas–Medias |
| Riesgo | Ninguno | Ninguno |
| Mejor uso | Validación de estrategia | Práctica en plataforma y construcción de hábitos |
Entonces, si aplicas todo esto a la práctica, tu flujo de trabajo ideal debería verse así:
1. Realiza backtesting de tu portafolio para ver si la estrategia funciona.
2. Practica esa estrategia en una cuenta demo.
3. Una vez que seas consistente, pasa a operar con dinero real.
Los beneficios de usar una cuenta demo de Forex
¿Por qué deberías usar una cuenta demo de Forex y cuáles son sus beneficios? Veamos algunas de las principales ventajas:
- Puedes practicar el apalancamiento y el tamaño de los lotes.
- Puedes aprender cómo los pips y los spreads afectan tus operaciones.
- Puedes probar estrategias en el mercado más líquido del mundo.
- Puedes familiarizarte con la plataforma del bróker.
¿Cuánto tiempo deberías permanecer en el trading demo?
Esta es una de las preguntas más comunes entre los principiantes, y con razón: ¿cuánto tiempo es suficiente? La respuesta es sencilla: deberías usar una cuenta demo hasta que veas resultados reales y consistentes, en otras palabras:
- Debes tener una estrategia comprobada con resultados positivos.
- Debes tener disciplina para seguir tus propias reglas.
- Debes haber completado al menos entre 30 y 50 operaciones con una tasa de éxito que cumpla tus expectativas.
Para muchos traders, esto significa pasar entre 1 y 3 meses usando una cuenta demo, practicando tus habilidades, viendo resultados y luego pasando al trading real.
Conclusión: Backtesting y Trading Demo
¡Felicidades por haber llegado hasta aquí! A estas alturas deberías tener una buena comprensión de la importancia del backtesting y el trading demo. En este curso, hemos visto:
- Por qué una cuenta demo es esencial.
- Cómo abrir una cuenta demo de Forex o cualquier otra cuenta demo.
- Cómo hacer backtesting a tu portafolio como un profesional.
- La diferencia entre trading demo y backtesting.
Ya sea que estés aprendiendo a crear una cuenta demo o practicando con una, estas herramientas existen para mejorar tu experiencia de trading y, lo más importante, hacerlo más seguro. Y cuando finalmente estés listo para operar en vivo, después de haber probado tus estrategias en una cuenta demo, estarás más preparado que la mayoría de los traders.
Esperamos que hayas disfrutado este curso sobre backtesting y trading demo, y que comprendas la importancia de ambos. Siguiendo estas reglas, deberías estar listo para entrar al mercado real y comenzar a generar ganancias en unos pocos meses.
Si estás listo para seguir aprendiendo sobre trading, continúa explorando la Academia EC Markets, donde abordamos más temas que te ayudarán a convertirte en un trader seguro y con conocimientos. ¡Nos vemos en el próximo curso!