نسبة المخاطرة إلى العائد وحجم المركز

هل شعرت يومًا أن التداول يشبه رمي عملة معدنية بنسبة 50/50 للفوز أو الخسارة؟ حسنًا، على عكس ما يعتقده البعض، الأمر ليس كذلك. وهنا يأتي دور نسبة المخاطرة إلى العائد وحجم المركز.

في هذه الدورة، سنتناول موضوعات مهمة حول نسبة المخاطرة إلى العائد وحجم المركز، بما في ذلك:

• لماذا نسبة المخاطرة إلى العائد مهمة جدًا
  
  
• كيفية حساب نسبة المخاطرة إلى العائد بالطريقة الصحيحة
  
  
• ما هو حجم المركز فعليًا وكيف يمكنه حماية حسابك من الخسائر
  
  
• كيفية حساب حجم المركز لأي صفقة

هناك الكثير لنغطيه، فلنبدأ مباشرة! أولاً، ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد؟

ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد؟

قبل الدخول في الحسابات، دعونا نعرّف المفهوم أولاً. تخبرك نسبة المخاطرة إلى العائد بمدى المخاطرة التي تتحملها في الصفقة مقابل مقدار الربح المحتمل تحقيقه. دعونا ننظر إلى مثال:

• على افتراض أنك تخاطر بـ 100 دولار لتحقيق ربح محتمل قدره 300 دولار
  
  
• نسبة المخاطرة إلى العائد هنا هي 1:3

لكن كيف تعمل بالضبط؟ دعونا نشرح ذلك خطوة بخطوة:

المعادلة بسيطة جدًا:

نسبة المخاطرة إلى العائد = (الهدف - سعر الدخول) / (سعر الدخول - إيقاف الخسارة)

تساعدك هذه المعادلة في الإجابة على سؤال: "هل هذه الصفقة تستحق العناء؟" أو "هل يجب أن أركز على صفقة أخرى؟"

لماذا نسبة المخاطرة إلى العائد أهم من معدل الفوز؟

قد تظن أنك تحتاج إلى الفوز في معظم صفقاتك لتحقيق الربح، ولكن الحقيقة أنك يمكنك أن تكون مربحًا حتى بنسبة نجاح 40% فقط — بشرط أن تكون نسبة المخاطرة إلى العائد لديك في صالحك. لنلق نظرة على مثال:

كيفية حساب نسبة المخاطرة إلى العائد:

لنفترض أنك فزت في 4 صفقات من أصل 10، وتخاطر بـ 100 دولار في كل صفقة، والعائد المتوقع هو 300 دولار (3:1). فما النتيجة؟

• الأرباح = 4 × 300 دولار = 1,200 دولار
  
  
• الخسائر = 6 × 100 دولار = 600 دولار
  
  
• صافي الربح = 600 دولار

هذه هي قوة فهم كيفية حساب نسبة المخاطرة إلى العائد واستخدامها بشكل صحيح. إذا استخدمتها بطريقة مدروسة، يمكنك البدء في رؤية أرباح ثابتة ومنهجية.

كيفية حساب نسبة المخاطرة إلى العائد

حان وقت الحساب، لا تقلق — إنها أسهل مما تعتقد:

الخطوة 1: حدد إعداد صفقتك

سعر الدخول: 100 دولار
إيقاف الخسارة: 90 دولار
الهدف: 130 دولار

الخطوة 2: ضع الأرقام في المعادلة

المخاطرة = 100 - 90 = 10 

العائد = 130 - 100 = 30 

النسبة = 30 / 10 = 3:1

هكذا يتم حساب نسبة المخاطرة إلى العائد. بمعنى آخر، أنت تخاطر بدولار واحد لتكسب 3 دولارات. القاعدة الأساسية هي: لا تدخل صفقة ما لم يكن العائد المحتمل يستحق المخاطرة. إذا التزمت بهذه القاعدة، ستحمي حسابك وتبدأ في تحقيق أرباح ثابتة.

ما هو حجم المركز؟

الآن بعد أن فهمنا نسبة المخاطرة إلى العائد، دعنا ننتقل إلى المفهوم التالي. حجم المركز يجيب على سؤال: "كم من رأس مالك يجب أن تخاطر به في هذه الصفقة؟" إذا كان كبيرًا جدًا، قد تخسر حسابك بالكامل، وإذا كان صغيرًا جدًا، فقد لا تحقق أرباحًا ذات معنى. يستخدم المتداولون المحترفون حجم المركز للسيطرة على المخاطرة في كل صفقة، وغالبًا ما يخاطرون بنسبة 1–2% فقط من إجمالي الحساب — لا كثيرًا ولا قليلًا.

كيفية حساب حجم المركز

فيما يلي معادلة بسيطة من ثلاث خطوات تساعدك على حساب حجم مركزك:

الخطوة 1: حدد مقدار المخاطرة لكل صفقة. لنفترض أن لديك حسابًا بقيمة 10,000 دولار وتريد المخاطرة بنسبة 2%، أي أن الحد الأقصى للمخاطرة = 200 دولار.

الخطوة 2: حدد وفهم مسافة إيقاف الخسارة الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا كان سعر الدخول هو 100 دولار، وسعر إيقاف الخسارة هو 95 دولارًا، فإن المخاطرة لكل وحدة = 5 دولارات.

الخطوة 3: استخدم المعادلة التالية:

حجم المركز = الحد الأقصى للمخاطرة ÷ المخاطرة لكل وحدة 

حجم المركز = 200 ÷ 5 = 40 وحدة

في هذه الحالة، ستشتري 40 سهمًا للبقاء ضمن حدود المخاطرة الخاصة بك. هكذا يتم حساب حجم المركز، وهي واحدة من أهم المهارات في التداول. تأكد من تدوينها وحفظها جيدًا.

لماذا حجم المركز ضروري لنجاح تداولاتك

التداول لا يجب أن يُنظر إليه على أنه ضربة حظ كبيرة، بل يجب النظر إليه كقدرتك على البقاء خلال فترات الخسارة. إليك ما يفعله تحديد حجم المركز الصحيح ولماذا هو مهم للغاية:

• يحمي حسابك أثناء فترات الخسارة.
  
  
• يمنع ردود الفعل العاطفية المبالغ فيها.
  
  
• يحافظ على ثبات مستوى المخاطرة.

عندما تعرف كيفية حساب حجم المركز، فإنك تتجنب أحد أكبر الأخطاء في التداول: التعرض المفرط. تذكر هذا دائمًا — فهو ما يحمي حسابك من الخسائر الكبيرة.

نسبة المخاطرة إلى العائد وحجم المركز: المعادلات التي يجب أن تعرفها

1) نسبة المخاطرة إلى العائد: سعر الهدف - سعر الدخول ÷ سعر الدخول - إيقاف الخسارة

2) حجم المركز: مقدار المخاطرة في الحساب ÷ المخاطرة لكل سهم

مثال:

• المخاطرة: 200 دولار
  
  
• إيقاف الخسارة على بعد 5 دولارات
  
  
• حجم المركز = 40 سهمًا

إتقان هاتين المعادلتين أهم من أي مؤشر على الرسم البياني.

أخطاء شائعة يجب تجنبها عند استخدام نسبة المخاطرة إلى العائد وحجم المركز

غالبًا ما يرتكب المتداولون الجدد هذه الأخطاء، لذا تأكد من أنك لا تقع فيها!

1) لا تخمن حجم المركز: يجب دائمًا حسابه بناءً على المخاطرة.

2) لا تتجاهل نسبة المخاطرة إلى العائد: الصفقة بنسبة 1:1 نادرًا ما تستحق العناء.

3) لا تخاطر بنفس حجم اللوت في كل صفقة: كل إعداد تداول مختلف ويحتاج إلى تعديل حجم المركز وفقًا له.

4) لا تحرك إيقاف الخسارة: لا تدمر نسبة المخاطرة إلى العائد الخاصة بك بترك الخسائر تتفاقم.


بتجنب هذه الأخطاء، ستبدأ في التداول كمحترف وليس كمقامر.

الخلاصة: تداول بدقة وليس بعاطفة

في هذه المرحلة، يجب أن تكون قد فهمت جيدًا:

• كيفية حساب نسبة المخاطرة إلى العائد
• لماذا تعتبر نسبة المخاطرة إلى العائد أهم من معدل الفوز
• ما هو حجم المركز وكيفية استخدامه
• كيفية حساب حجم المركز بناءً على حسابك ومستوى المخاطرة

عندما تجمع بين نسبة مخاطرة إلى عائد ذكية وانضباط في تحديد حجم المركز، لن تحتاج إلى الفوز في كل صفقة. السر هو الاستمرارية. دوّن هذه القاعدة وتمسك بها: خاطِر بالقليل، اربح الكثير، وابق في اللعبة. هذه هي الصيغة الناجحة. إذا التزمت بها، ستبدأ برؤية أرباح مستقرة بمرور الوقت.

هل أنت مستعد للدروس القادمة؟ استمر في التعلم في أكاديمية EC Markets لاكتساب المزيد من المعرفة التي سترتقي بك من مبتدئ إلى متداول واثق. نراك في الدورة القادمة!