Cùng Nhau Tốt Hơn: Hiểu Biết về Phân Tích Cơ Bản và Kỹ Thuật trong Giao Dịch
Đôi khi, có những điều xảy ra khi bạn giao dịch. Bạn đào sâu vào tài chính của một công ty, kiểm tra lợi nhuận, đọc tin tức. Mọi thứ dường như khớp nhau. Trên giấy tờ, nó vững chắc. Nhưng sau đó bạn nhìn vào biểu đồ... và nó đang giảm. Suốt vài tuần. Vì vậy, bạn cứ nghĩ "Liệu tôi có bỏ sót điều gì không? Điều này không hợp lý."
Đó là lúc căng thẳng giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật thường xuất hiện. Và nếu bạn từng có khoảnh khắc nghi ngờ đó, bạn không phải một mình. Nhưng đây là một suy nghĩ, liệu bạn có thể không phải chọn cái này thay vì cái kia không?
Hai Cách Nhìn Về Thị Trường
Phân tích cơ bản là về “tại sao.” Bạn đang nhìn vào lợi nhuận, tin tức kinh tế, tỷ lệ lãi suất, hoặc các xu hướng ngành nghề, những yếu tố quyết định giá trị thực của một công ty. Liệu doanh nghiệp này có lợi nhuận không? Nền kinh tế có giúp đỡ hay gây hại cho nó? Đó là những câu hỏi mà phân tích cơ bản tìm cách trả lời. Đây là cách nhìn được sử dụng bởi các nhà đầu tư dài hạn, các nhà quản lý quỹ và các nhà kinh tế. Nếu bạn muốn đào sâu hơn, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu các khái niệm tốt hơn ở đây.
Phân tích kỹ thuật là về “khi nào.” Ở đây, sự chú ý chuyển sang biểu đồ giá, các mô hình, và các chỉ báo như Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) hoặc các đường trung bình động. Nó ít quan tâm đến việc công ty làm gì và nhiều hơn về cách các nhà giao dịch phản ứng trong thời gian thực. Các nhà giao dịch kỹ thuật tin rằng mọi thứ, từ tin tức đến lợi nhuận đến tin đồn, đã được phản ánh trong giá cả. Vì vậy, nếu một cổ phiếu vượt qua mức kháng cự với khối lượng lớn, họ sẽ coi đó là tín hiệu để hành động.
Tại Sao Sử Dụng Cả Hai?
Đây là một kịch bản thực tế. Vào năm 2022, các ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất một cách đáng kể. Đó là một sự thay đổi cơ bản, và nó ảnh hưởng nặng nề đến các cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là công nghệ. Đồng thời, Nasdaq đã ở trong xu hướng giảm. Vì vậy, bạn có cả câu chuyện và hành động giá đi theo cùng một hướng. Điều này rất mạnh mẽ. Bạn không phải đoán. Bạn đang phản ứng.
Hoặc hãy đảo ngược kịch bản. Hãy nghĩ về cơn sốt GameStop. Biểu đồ đang tăng vọt. Nhưng về cơ bản? Không có gì thay đổi trong doanh nghiệp. Một nhà giao dịch chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật có thể đã nhảy vào quá muộn. Ai đó kết hợp cả hai phương pháp có thể đã nhận ra sự mất kết nối từ sớm.
Làm Thế Nào Để Sử Dụng Cả Hai
Một mẹo đơn giản: bắt đầu với một danh sách cơ bản. Có thể đó là những cổ phiếu có lợi nhuận mạnh, hoặc những đồng tiền từ các nền kinh tế khỏe mạnh. Sau đó, thay vì lao vào ngay, kiểm tra biểu đồ. Đà tăng có đang hình thành không? Mức kháng cự có đang bị phá vỡ không? Đó là tín hiệu xanh của bạn.
Và nếu mọi thứ không khớp, như khi phân tích cơ bản nói mua nhưng biểu đồ vẫn yếu, có thể chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi thứ rõ ràng.
Suy Nghĩ Cuối Cùng
Kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật mang đến lợi ích tốt nhất của cả hai thế giới cho các nhà giao dịch. Thay vì coi chúng là những triết lý đối lập, hãy nghĩ về chúng như những công cụ bổ sung trong bộ công cụ của bạn. Phân tích cơ bản giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên logic thực tế, nó cho bạn biết tại sao giá cần phải di chuyển và liệu tài sản có giá trị nội tại hay không. Phân tích kỹ thuật dịch chuyển tâm trạng và thời gian của thị trường, nó cho bạn biết khi nào đà thay đổi và các nhà giao dịch khác đang hành động như thế nào. Sử dụng cả hai sẽ giúp bạn nhìn thấy bức tranh đầy đủ hơn.
Tại EC Markets, chúng tôi hiểu điều đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi chia sẻ các nhận định về cả hai khía cạnh, dù bạn là một nhà giao dịch thích xu hướng vĩ mô hay một nhà giao dịch chỉ muốn đọc bảng giá. Dù thế nào, việc biết cách kết hợp cả hai có thể mang lại cho bạn lợi thế rõ ràng hơn trên thị trường.